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来源：上海证券报
9月1日，A股主要指数涨跌不一，双创指数走势较弱。截至午间收盘，上证指数报3987.56点，涨0.03%；深证成指跌0.58%，创业板指跌0.92%，科创综指跌1.77%。沪深北三市半日成交12亿元，较上个交易日同期放量405亿元。
盘面上，全市场近3600只个股上涨。农业板块再度走强，万向德农（600371）开盘1分钟涨停，收获6连板；新赛股份4连板，福建金森3连板。AI应用方向热度延续，芒果超媒“20cm”2连板，中广天择、欢瑞世纪2连板。大消费板块表现活跃，白酒、零售方向领涨，古井贡酒、茂业商业、东百集团涨停。
AI应用端再度拉升
早盘，AI应用方向再度拉升，短剧概念、影视概念、AIGC概念纷纷活跃。截至午间收盘，芒果超媒连续2日以20%幅度涨停，欢瑞世纪、中广天择、掌阅科技、博纳影业均收获2连板。
消息面上，8月31日，工业和信息化部办公厅发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》，专项行动部署了建立服务商资源池、提升服务供给水平、推动规模化应用、加强支撑保障四大重点任务，并提出探索通过首购首用、风险补偿等模式，加大大模型、智能体、Token等服务采购力度。
TrendForce集邦咨询数据显示，2026年全球九大云服务商合计资本开支预计突破8867亿美元，同比增长90%，2027年有望攀升至约1.3万亿美元——算力基建“军备竞赛”仍在加码，软件是变现链路的“最后一环”。
中信建投证券研报认为，2026年以来，AI产业投资逻辑正从模型能力与资本开支竞赛，逐步转向订单、收入及盈利的商业化验证，建议持续关注具备场景、数据和企业交付能力的B端AI应用厂商。随着多项政策细则落地及大模型应用层爆发，软件产业正从“政策驱动”迈向“场景驱动+商业闭环”新阶段。
农业板块再度走强
8月以来，种植业、农产品加工等方向走出一轮上涨行情。农林牧渔板块今日再度获资金热捧，万向德农开盘不到1分钟直线拉升涨停，走出6连板行情。截至午间收盘，神农种业以20%幅度涨停，新赛股份、农发种业、敦煌种业等多只个股涨停。
8月31日晚间，万向德农发布股票交易异常波动公告称，近期，市场对“超强厄尔尼诺”等气候热点讨论较多，相关话题主要涉及商品玉米等农产品价格波动，但公司主营业务为玉米种子的研发、生产与销售，属于农业产业链上游，与商品玉米市场属于不同环节。当前，国内玉米种子行业整体处于去库存周期，市场呈现供大于求的态势，行业竞争加剧导致玉米种子销售价格承压，公司玉米种子业务毛利率亦出现下滑。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
机构普遍认为，农林牧渔板块近期走强并非单一因素驱动，而是“地缘冲突+极端天气+政策调控”三重逻辑共振的结果。
东方证券研报分析称，从品种基本面来看，当前粮价上行趋势已确立，种植、种业基本面向好，大种植投资机会凸显。厄尔尼诺强度预期提升后，天然橡胶、白糖、棕榈油等热带经济作物价格上行空间有望打开。
作者：李雨琪
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