借壳上市告吹，威马汽车：自愿终止与Apollo出行在港交所的RTO...

威马汽车9月10日在官方微博发文称，经过深思熟虑，威马汽车自愿终止与Apollo出行在港交所的RTO进程。目前威马汽车仍是Apollo出行的重要股东，未来将继续支持Apollo出行的发展。

此前，9月8日，港股上市公司APOLLO出行发布公告宣布，终止一项在今年1月11日公布的重大反向收购。这一收购即为，以20.2亿美元（约146亿人民币）向威马汽车控股有限公司（威马汽车）收购威马汽车子公司。

原本这笔重大收购完成后，威马汽车也将借此完成借壳上市，而如今随着收购终止，威马汽车上市希望将会更加渺茫。

APOLLO出行在公告中提到，考虑到全球市况动荡及地缘政治冲突、金融市场氛围持续不确定及疫情后短期经济复苏等其他商业因素，交易买方、卖方及公司已相互同意订立终止契据以终止收购协议，因此收购事项及配售事项将不会进行。

公告提及的收购事项即为今年1月11日公布的反向收购案。其中涉及发行代价股份非常重大收购事项及关连交易，同时根据特别授权配售股份。

APOLLO出行在今年1月11日曾披露，将以20.2亿美元向威马汽车控股有限公司（威马汽车）收购威马汽车子公司，通过以每股0.55港元配发288亿股的方式进行结算。完成此次收购后，威马汽车将持有APOLLO出行311亿股股份，占比达到68.26%。

彼时，APOLLO出行市值仅为23亿港元，而增发股份接近上市公司股份2倍。这笔反向收购也被视为威马汽车借壳上市的重要一步。此前，威马汽车便持有APOLLO出行23.67%股份，增发收购后威马将持有上市公司约七成股份。

在增发股份收购同时，APOLLO出行还披露，还将向不少于六位独立承配人配售71.23亿股股份，每股配售价不低于0.55港元，该项配售所得款项总额将约为39.18亿港元，筹资净额估计约为35.26亿港元。

而所得款项的70%将用于进一步发展威马的设计、开发、制造及销售高性能顶级超跑及智能电动乘用车等业务，20%用于稳固电池和芯片等供应链体系。

在1月12日，APOLLO出行发布威马借壳上市融资消息后，威马汽车CEO沈晖在微博上发布了影片《芙蓉镇》的片段，该片段台词为“活下去，像牲口一样活下去”，此前沈晖也曾多次提出威马汽车要“像牲口一样活下去”。

另一方面，从威马汽车此前递表的招股书来看，2019年-2021年，其归母净利润分别亏损44.45亿元、50.84亿元以及82.05亿元，三年间共计亏损174亿元。2021年，威马汽车实际已经资不抵债，其净资产为-205亿元。

2022年6月1日，威马曾在港交所递交招股书，但12月1日威马的招股书已经处于失效状态、且并未更新。按照港交所规定，如果企业6个月内未通过聆讯则招股书失效。

公开资料显示，威马汽车科技集团有限公司成立于2012年5月，法定代表人为SHENHUI（沈晖，加拿大籍），注册资本60亿元，由苏州威马智慧出行科技有限公司全资持股。

来源：读创综合